Степанова: Новая страница: « 2011 год для уральского страхового рынка был благополучным: уменьшилось число компаний, ...»

2012-09-13T10:08:55Z

Новая страница: « 2011 год для уральского страхового рынка был благополучным: уменьшилось число компаний, ...»

Новая страница

 2011 год для уральского страхового рынка был благополучным: уменьшилось число компаний, снизивших объем сборов, премии приросли почти на четверть. Опасений по поводу перспектив нет: даже если макроэкономические показатели будут неудовлетворительными, рынок вытащат обязательные виды.
<div>В 2011 году страховой рынок Большого Урала показал уверенный прирост в 22% по сравнению с 2010м. Это чуть хуже, чем по России в целом (25% с Москвой и 26% без нее). Но динамика обнадеживающая: в 2010 г объем премий относительно 2009го в регионе увеличился всего на 5%, в России – на 9%.</div><div>Рост наблюдался практически во всех сегментах. Особенно важны виды, составляющие существенную долю в общем объеме взносов: каско (прирост 21%), личное страхование (кроме жизни, прирост 17%), ОСАГО (прирост 23%, динамика обеспечена увеличением тарифов). Эти сегменты в 2010 г явно буксовали: личное страхование дало прирост к 2009му всего на 12%, ОСАГО – на 7%, каско упало на 3%.</div><div>В минусе по итогам 2011го только два малозначимых сегмента страхования – прочего транспорта и ОПО: сокращение на 14% и 3% соответственно.</div><div>В 2011м страховой рынок Урала номинально достиг уровня премий 2008 г. Это, если не учитывать инфляцию, "съевшую" за этот период 25%. В России показателей 2008го страховщики достигли еще в 2010 г (благодаря Москве, на которую приходится 50% сборов).</div>
== Уровень компаний ==
<div>Характерный показатель для 2011 года – уменьшение числа страховщиков, снизивших объемы сборов: всего в топ100 мы насчитали таких 18. В 2010м их было 32.</div><div>Тем не менее количество страховщиков неуклонно сокращается: в целом по стране – с 619 до 555, на Урале – со 178 до 165 (компании, входящие в группу, считаются за одну). Изза отзыва лицензии не стало 13 компаний, ушли из региона 17. На рынок региона пришли 16 страховщиков, из них три – "Полис", "Исла", "Газгарант" – вошли в топ100 (две первые специализируются на сельхозстраховании).</div><div>Весь 2011 год страховщики увеличивали уставный капитал (с начала 2012 г в силу вступили новые нормы размеров). В итоге по России 243 страховщика в сумме подняли его на 39 млрд руб. Почти половина прироста, 16,4 млрд руб, ожидаемо пришлась на IV квартал.</div><div>Однако на начало 2012 г до базовых 120 млн руб недотягивают 139 СК (на их долю приходится около 2% собранных в 2011 г премий). Кроме того, 20 СК могут лишиться права страховать жизнь (необходимый размер УК – 240 млн руб), а 34 – заниматься перестрахованием (планка – 480 млн руб).</div><div>Из действующих на Урале компаний капитал недостаточен у 27 (их доля в премиях около 1%). </div><div>Лидеры рейтинга в этом году росли медленнее рынка. Из топ5 только у группы "Альфастрахование" объем сборов увеличился больше, чем в среднем по региону (на 29,6%). В 2010м ситуация была обратной: лидеры росли быстрее рынка.</div><div>Из топ20 нашего списка прирост сборов более 100% показали "Северная казна" (108%) и "Русский стандарт страхование" (118%). С последним все ясно: компания занимается только страхованием заемщиков одноименного банка, а портфель его потребкредитов прирос за год на 55%. Динамику "Северной казны" объясняет генеральный директор компании Александр Меренков:</div><div>– В 2011 г перед нами стояла задача уйти от ОСАГО (в объеме премий этот вид занимал 85% в 2010 г. — Ред.): оно никогда не было нашим профильным видом, переориентация на ОСАГО стала вынужденной антикризисной мерой. Мы активно начали страховать людей от НС и болезней (в 2011м на эти виды пришлось 48% сборов. – Ред.), у нас заработали несколько каналов продаж – через агентов и партнеров (банки, агентства недвижимости, магазины, Интернет). Кроме того, мы сосредоточились в основном на Свердловской области.</div><div>Поясним причины несоответствия прироста отдельных видов страхования и объема премий у СК, их представляющих. Дело здесь в том, что для некоторых сегментов характерна быстрая сменяемость игроков. Так, в с\х страхования из топ10 2011 г в первой десятке 2010 г присутствовали только пять. У прошлогоднего лидера сегмента СК "Поддержка" с 11.03.2012 приостановлена лицензия. Поэтому при огромном приросте у отдельных СК весь сегмент с\х страхования вырос всего на 37%.</div><div>В целом универсальные страховщики (к ним мы отнесли 21 компанию с совокупной долей рынка 47%) приросли на 19%, тогда как узкоспециализированные (их 55, доля 10%) – на 38%, со средним уровнем специализации (77, доля 43%) – на 23%. Среди узкоспециализированных у 8 СК число заключенных за год договоров оказалось <100, а у компании "Содействие" – всего 6.</div><div>Первая компания рейтинга "Росгосстрах" сократила долю на рынке всех восьми субъектов, входящих в УралоЗападносибирский регион (Тюменская область в статистике включает в себя ХМАО и ЯНАО).</div><div>Тем не менее концентрация рынка (доля десяти крупнейших компаний) увеличилась еще на полпроцента и составила 66,9%. Правда, произошло это в основном за счет общего сокращения численности страховщиков.</div>
== Без рекордов ==
<div>Как мы уже не раз писали, 2012 г для страхового рынка пройдет под знаком обязательных видов. Страхование ОПО (см., например, "Травма для производства", №42 от 24.10.11; "Опасная практика", "ЭУ" №11 от 25.03.12). Объем премий только в этом сегменте составит около 20 млрд рублей. Изменение поправочных коэффициентов в ОСАГО и реформа системы с\х страхования (плюс рост размера субсидии на страхование урожая из федер.бюджета) дадут еще около 5 млрд рублей. Нормативные перемены, пожалуй, – единственный позитивный фактор развития страхового рынка. Кроме этого, видны 2 глобальных негативных явления.</div><div>Первое – нестабильность на мировых финансовых рынках, которая сказывается на замедлении темпов восстановления экономики России: динамика роста промпроизводства, оборота розничной торговли, а также реальных располагаемых доходов замедлилась. Умереннооптимистичный прогноз на 2012 год предполагает еще большее снижение темпов роста ВВП (со 104,1% в 2011 году до 103,7% в 2012 году).</div><div>Второе негативное явление – ужесточение условий банковского кредитования, начавшееся со второй половины 2011 г. По данным обзора ЦБ РФ, с III кв. отмечалось снижение уровня доступности кредитов для всех категорий заемщиков. В результате в июле–сентябре 2011 г замедлились темпы прироста взносов по каско (12,8% по сравнению с III кв. 2010 г, II кв. 2011 г по сравнению с аналогичным периодом 2010 г – 20,5%) и страхованию жизни (46,6% и 65,5% соответственно).</div><div>Есть еще один фактор, способный повлиять на страховой рынок, – вступление России в ВТО. Однако, по оценке "Эксперт РА", филиалы в нашей стране откроют лишь 10–20 иностранных СК: вопервых, большинство активных игроков уже присутствует в России; вовторых, порыв иностранцев сдержат жесткие условия (восьмилетний опыт работы и совокупные активы не менее $5 млрд).</div><div>Вступления в ВТО, скорее, стоит бояться страховым брокерам. На данный момент в сегменте отсутствует достаточное количество сильных национальных игроков, барьеры входа на рынок минимальны.</div><div>Иностранные страховщики, вероятно, смогут всерьез конкурировать с отечественными в сегменте услуг для зарубежных компаний, а также в страховании жизни.</div><div>В любом случае, как бы банально это ни звучало, размер доли иностранных игроков на российском рынке будет зависеть исключительно от усилий в деле повышения конкурентоспособности отечественных.</div><div>В целом прогноз на 2012 г для страхового рынка России позитивен. По оценке "Эксперт РА", при реализации оптимистичного сценария развития экономики объем премий вырастет на 16%, при негативном – на 3 – 5%. В абсолютных цифрах это 670–750 млрд руб взносов.</div><div>Относительно стабильный рост (вне зависимости от динамики макроэкономических показателей) ожидается на рынках ОСАГО, страхования имущества физлиц, строительномонтажных работ, сельхозрисков. Динамика по автокаско, страхованию от НС и жизни будет обусловлена развитием ситуации на банковском рынке.</div><div></div><div>Источник: "Обзор страхового рынка", Эксперт</div><div><br></div>

[[Category:Филиальная_сеть]]

Страховой рынок Урала - История изменений

Степанова: Новая страница: « 2011 год для уральского страхового рынка был благополучным: уменьшилось число компаний, ...»