За 9 месяцев 2011 года российские страховщики собрали с учетом обязательного медицинского страхования 933,8 млрд рублей премий, что на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). Выплаты выросли на 15% и составили 642,2 млрд рублей. За вычетом премий по ОМС сборы составили 493,9 млрд рублей (+17,0% к АППГ), выплаты без учета ОМС увеличились на 5,1%, до 222,0 млрд рублей.

Комментируя итоги трех кварталов, руководитель ФСФР Дмитрий Панкин отметил, что, несмотря на видимый рост рынка, на самом деле (с учетом инфляции) он не намного опережает рост ВВП экономики, восстанавливающейся после кризисного 2010 года. Другой важный момент, на котором остановился г-н Панкин, – это более быстрый рост премий, чем выплат. Коэффициент выплат по итогам трех кварталов текущего года составил 45% (без учета ОМС), что ниже, чем в АППГ. Даже в сегменте ОСАГО премии увеличились на 5,7%, а выплаты – на 3,7%. Д.Панкин подчеркнул, что такая ситуация подрывает доверие страхователей к рынку и что ФСФР намерена заставлять страховщиков платить при страховых случаях.

Участники рынка

По состоянию на 30 сентября 2011 года в Едином реестре субъектов страхового дела РФ значились 766 организаций, в том числе 587 страховых компаний, 172 страховых брокера и 7 обществ взаимного страхования. За 9 месяцев было выдано 4 лицензии новым страховым компаниям, 14 – брокерам. Лицензии на взаимное страхование, перестрахование и ОСАГО не выдавались. 10 компаний расширили территорию деятельности по ОМС. Изменения в связи с расширением деятельности были внесены в лицензии 28 страховщиков. В 201 случае был получен отказ в лицензировании.

С января по сентябрь изменили свое наименование 24 ССД. 47 организаций поменяли адрес местонахождения.

Темп прироста числа страховых компаний за 9 месяцев 2011 года составил -8,3% к АППГ, темп прироста числа страховых брокеров – +10%.

Ситуация с уставным капиталом

Совокупный уставный капитал страховых компаний вырос на 3,9% и составил 167,5 млрд рублей. Средний уставный капитал увеличился на 4,3%, до 282 млн рублей. По состоянию на 1 октября 2011 года общерыночный дефицит уставного капитала (в соответствии с новыми требованиями) равнялся 36,9 млрд рублей. В том числе страховщикам жизни не хватало 7,2 млрд рублей, страховщикам «не-жизни» – 10,4 млрд рублей, медицинским страховщикам – 1,7 млрд рублей, компаниям с лицензиями на перестрахование – 17,6 млрд рублей.

К 01.10.2011 не соответствовали новым требованиям 56% СК (на конец I полугодия таких компаний было 65%): 47 страховщиков жизни, 147 страховщиков «не-жизни», 70 медстраховщиков и 65 СК, имеющих право заниматься перестрахованием.

По словам заместителя руководителя ФСФР Игоря Жука, страховщики, которые к 1 января 2012 года не будут иметь достаточного уставного капитала, получат предписания. А буквально на следующей неделе регулятор направит запросы приблизительно в 200 компаний, все еще не предпринявших мер по повышению капитала. В случае игнорирования запросов компаниям грозят штрафы.

Г-н Жук считает, что борьба с нарушителями новых норм будет длиться примерно до конца марта: до конца января будет идти сбор информации, после чего служба начнет применять фактические санкции. Таким образом, основная работа по «зачистке» рынка придется на февраль-март. И.Жук отметил также, что часть компаний решает проблему с УК, отказываясь от перестрахования, однако в этом случае тоже не все просто: если у компании есть портфель договоров, то необходимо вводить временную администрацию.

Также ФСФР собирается жестко контролировать качество активов страховщиков – как в собственных средствах, так и в резервах. Министерством финансов уже подготовлены изменения в приказы №100 и №149, сейчас идет их согласование с ФСФР. Причем у последней по ряду моментов (рейтингованию, котированию бумаг, принятию банковских векселей и т.д.) более жесткие требования, чем у минфина.

Точки роста

Что касается динамики премий по видам, то наибольший рост за 9 месяцев показало страхование жизни (57,8%), сельскохозяйственное страхование (54%), страхование предпринимательских и финансовых рисков (43,2%), страхование имущества юридических и физических лиц (18,5%), личное страхование (кроме страхования жизни, 18,3%), автокаско (17,6%) и страхование грузов (17,5%). В региональном разрезе прирост по сборам показали все субъекты федерации. Эксперты ФСФР считают, что рост страховых премий в основном обеспечен оживлением кредитования.

Топ-10 страховщиков – лидеров рынка выглядит вполне традиционно. Это «Росгосстрах» (61,075 млрд рублей), СОГАЗ (46,237 млрд рублей), «Ингосстрах» (37,155 млрд рублей), «РЕСО-Гарантия» (33,181 млрд рублей), «АльфаСтрахование» (22,155 млрд рублей), ВСК (21,762 млрд рублей), «Согласие» (18,327 млрд рублей), «Страховая группа МСК» (13,531 млрд рублей) и «Группа Ренессанс страхование» (10,328 млрд рублей).

Источник: www.wiki-ins.ru, 25.11.11

Автор: Мишутин О.